الفصل 7
مسار المبيعات (CRM)
شاشة «العملاء (CRM)» تعرض فرص البيع بطاقاتٍ موزّعة على مراحل البيع: عميل محتمل، تواصل، عرض سعر، تفاوض، ناجحة، خسارة. لكل فرصة عميل وقيمة متوقّعة ونسبة إغلاق، وتنتقل بين المراحل بضغطة.
FADx ERP 1.88.31
خطوات العمل الشائعة
- 1
أضف فرصة
اضغط «فرصة»، واكتب العنوان، واختر العميل والقيمة المتوقّعة ونسبة الإغلاق والمرحلة.
- 2
انقل الفرصة
من القائمة أسفل البطاقة اختر المرحلة التالية — أو «ناجحة» / «خسارة».
- 3
سجّل الخسارة بسببها
عند النقل إلى «خسارة» يطلب البرنامج سبب الخسارة ليظهر لاحقًا في تقرير الأسباب.
- 4
عدّل المراحل
زر «المراحل» يفتح محرّرًا لإعادة التسمية والترتيب واللون — مرحلة «ناجحة» واحدة ومرحلة «خسارة» واحدة.
FADx ERP 1.88.31
رسائل قد تظهر لك — وماذا تفعل
- عنوان الفرصة لا يكون فارغًا
اكتب عنوانًا واضحًا للفرصة قبل الحفظ.
- الخسارة تحتاج سببًا
اكتب سبب الخسارة عند إغلاقها خاسرة.
- لا تظهر الشاشة أصلًا
المستخدم بلا صلاحية crm.view — امنحه إياها من «الإدارة ← المستخدمون والصلاحيات».
لم تجد سؤالك؟ راسلنا على واتساب ونردّ عليك.
اسأل على واتساب