الفصل 9
بطاقة العميل 360° وتحويل الفرصة
افتح أي عميل من «جهات التعامل» وستجد تبويب «المبيعات والمتابعات» يجمع فرص العميل وأنشطته في مكان واحد — بجانب فواتيره وشيكاته وأرصدته. ومن الفرصة الناجحة تضغط «تحويل لبيع» لتنتقل إلى إنشاء الفاتورة مباشرة.
FADx ERP 1.88.31
التحويل يسجّل ملاحظة على الفرصة ويُبقي سجلّها — ثم تُكمل الفاتورة من شاشة المبيعات كالمعتاد.
تظهر بيانات البطاقة لمن يملك صلاحية عرض العميل وصلاحية crm.view.
خطوات العمل الشائعة
- 1
افتح البطاقة
«جهات التعامل» ← اسم العميل ← تبويب «المبيعات والمتابعات».
- 2
راجع فرص العميل
كل فرصه وحالتها ونسبة إغلاقها في جدول واحد.
- 3
حوّل الفرصة الناجحة
اضغط «تحويل لبيع» — ينقلها إلى مرحلة «ناجحة» ويوجّهك لإنشاء الفاتورة.
- 4
أضف متابعة من البطاقة
زر «متابعة» يسجّل نشاطًا مرتبطًا بهذا العميل مباشرة.
FADx ERP 1.88.31
لم تجد سؤالك؟ راسلنا على واتساب ونردّ عليك.
اسأل على واتساب